- Concentrarsi sul lungo periodo. Evitare di reagire agli eventi e alle distrazioni di breve termine. Mai prima d'ora è stato così importante eliminare il rumore di fondo, perché non è mai statoc così forte
- Considera tutte le dimensioni della ricchezza. Investimenti, impresa, famiglia: le dimensioni della ricchezza sono interdipendenti e richiedono un approccio integrato alla pianificazione del patrimonio.
- Mantenere un portafoglio diversificato. E' essenziale un'esposizione a un'ampia gamma di strumenti e aree geografiche per eliminare i rischi legati a un'eccessiva concentrazione ai mercati finanziari domestici. L'aggiunta di investimenti alternativi (hedge fund, private equity, club deal...) può offrire un ulteriore livello di protezione contro la volatilità dei mercati domestici e internazionali e, al tempo stesso, favorire interessanti opportunità di rendimento nel mediolungo termine.
- Non sopravvalutare la liquidità come strumento sicuro. Il cash può esercitare una notevole attrattiva, soprattutto in un mondo imprevedibile. Ma il suo valore diminuisce con l'inflazione e nel lungo periodo gli strumenti di liquidità possono quindi danneggiare la salute finanziaria degli investitori.
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